Portal cliente
Espacio de colaboración donde el cliente puede aportar archivos, consultar solicitudes y revisar el estado de tareas compartidas.
Para qué sirve este glosario
Cuando un cliente y su asesoría utilizan las mismas palabras, es más fácil saber qué falta, quién debe actuar y si un documento ya está revisado. Estas definiciones describen estados de trabajo; no determinan el resultado de una obligación fiscal.
Regla práctica: si un estado no se entiende, conviene pedir contexto antes de volver a enviar documentos o dar una tarea por terminada.
Términos habituales
Documento pendiente
Archivo que la asesoría ha solicitado y que todavía no consta como recibido en el expediente correspondiente.
Documento recibido
Archivo incorporado al sistema. Recibido no significa necesariamente revisado o aceptado.
En revisión
Estado que indica que una persona del equipo está comprobando el contenido, la legibilidad o la relación del documento con la tarea.
Incidencia
Punto que requiere aclaración: puede ser un dato incompleto, un archivo ilegible, una diferencia o una pregunta pendiente.
Validado
Estado que confirma que el elemento ha pasado la revisión prevista para ese flujo. Su alcance depende de la tarea concreta.
Responsable
Persona o equipo al que corresponde realizar la siguiente acción, revisar una respuesta o cerrar la tarea.
Historial
Registro de solicitudes, entregas, cambios de estado y comunicaciones asociadas a un expediente.
Cómo responder a una solicitud documental
- Identificar la tareaComprobar el periodo, la empresa y el tipo de documento solicitado antes de subir un archivo.
- Aportar contextoAñadir una nota breve si el documento tiene una excepción, está incompleto o sustituye a otro anterior.
- Revisar el estadoConfirmar que el archivo aparece como recibido y atender cualquier incidencia que comunique la asesoría.
Preguntas frecuentes
¿Recibido y validado significan lo mismo?
No. Recibido confirma la entrega; validado indica que se ha realizado la revisión prevista para esa tarea.
¿Qué hago si no tengo el documento solicitado?
Conviene responder en la propia solicitud indicando la situación. Así la asesoría puede valorar la alternativa adecuada y mantener el historial completo.
¿Una incidencia significa que he cometido un error?
No siempre. También puede señalar una duda, un archivo poco legible o información que necesita contexto adicional.